Алкогольный рынок края: конкуренция нарастает

ОБЪЕКТИВНЫЕ ТРУДНОСТИ

Прошлый год был сложный для алкогольной отрасли России и Алтайского края. С 1 января вступили новые поправки к закону о госрегулировании алкогольного рынка, которые негативно отразились на работе предприятий. Требования законодательства к минимальному размеру оплаченного уставного капитала привели к сокращению игроков на рынке. Два предприятия – Змеиногорский и Каменский ликеро-водочные заводы не могли обеспечить выполнение этих требований и вынуждены были прекратить свою производственную деятельность. В отношении Змеиногорского ЛВЗ было введено конкурсное производство, а Каменский был присоединен к Иткульскому спиртзаводу в качестве филиала. Наличие задолженности перед бюджетом, затянувшееся решение о предоставлении государственных гарантий для открытия кредитной линии по Алтайспиртпрому позволили начать производство только в октябре прошлого года. Сложное финансовое положение в Барнаульском ликеро-водочном заводе, который был закрыт в июле 2006 года.

Таким образом, на алкогольном рынке края на 1 января 2007 года осталось 4 реальных производителя ликеро-водочной и спиртовой продукции.

- Надо отдать им должное, они сумели преодолеть сложности, возникшие в начале года, и значительно превысить объемы, минимизировав потери производства продукции в 2006 году, - отмечает начальник Управления пищевой и перерабатывающей промышленности администрации края Николай Кустов. – В результате было произведено продукции 99,5% к уровню 2005 года, что выше среднероссийского показателя. В то же время выросло производство спирта на 8,9%. Это тоже выше, чем по России, но нас это в полной мере не удовлетворяет, поскольку наши предприятия работают не на полную мощность. Этот рост обеспечивали Иткульский спиртзавод (25%), СТС (9,4%), Тейси (25,5%). В 2006 году было произведено продукции на сумму 2,5 млрд. руб., уплачено акцизов 1,1 млрд. руб., в т.ч. в консолидированный бюджет – 1 млн. руб.

Объем производства алкогольных напитков составил 3863,9 тыс. дал в год. Он сократился, но позволяет полностью удовлетворить потребности населения. Однако из-за отсутствия рынка сбыта предприятия отрасли загружены только на 44,2%. К примеру, БЛВЗ –  на 13%, Иткульский спиртзавод -  75%, Алтайспиртпром – 6,2%, СТС – 76%, Тейси – 45% от имеющихся мощностей. К сожалению, такой показатель отмечается впервые за последнее время!

В 1 квартале текущего года сохраняется тенденция роста производства. Он обеспечен увеличением в 2 раза отгрузки продукции наших предприятий за пределы края. Достаточно сказать, что за пределами края объем продаж за 1 квартал вырос на 203%. С целью увеличения объемов производства и продаж ликеро-водочных изделий предприятиями проведена техническая реконструкция производственных мощностей, модернизация линий розлива. Технологические возможности наших заводов повзоляют производить водку высокого качества и в необходимых объемах.

- Тем не менее отрицательно сказывается на работе отрасли ежегодный рост акцизов, изменения законодательства и т.д., - сетует Николай Кустов. -  Введение нового порядка приобретения федеральных акцизных марок, что связано с отвлечением оборотных средств предприятий, сдерживало производство в начале этого года. А ставки по банковским кредитам, которые обеспечивают выполнение этих обязательства, довольно высоки. Значительные издержки влечет за собой и рост энерготарифов.

ЭКСПАНСИЯ УСИЛИВАЕТСЯ

Анализ объемов реализации алкогольной продукции краевых производителей показывает, что на протяжении ряда последних лет они сокращаются. По сравнению с уровнем 2001 года падение составило 22,2%. В 1 квартале 2007 года предприятиями края отгружено 298,4 тыс. дал водки и ликеро-водочных изделий. Это на 5,5% меньше соответствующего периода прошлого года. Из них краевых оптовым организациям отгружено 164,8 тыс. дал (на 9% меньше того же периода прошлого года). В 1 квартале этого года значительно сократили закупки алтайской водки около десятка крупных оптовых организаций, работающих на Алтае. В то же время завоз водочных изделий из-за пределов края увеличился на 49%.

Вот и получается, что объемы продаж алкогольных напитков в крае из года в год растут, а продукция местных производителей не находит сбыта. В свое время доля алтайских производителей на «родном» алтайском рынке доходила до 90%. В 2001 году от общих продаж мы имели 58,5% алтайской продукции. Самая большая доля приходилась на 2002 год – 60,9%. В прошлом году этот показатель составил 35,3%, сегодня, в 1 квартале 2007 года снизился до 31%. Таким образом, идет систематическое сокращения доли алтайских производителей на региональном рынке.

- Самое главное, мы не можем конкурировать по ценовым показателям с поступающей в край из европейской части России водкой, поскольку все наши предприятия работают легально и открыто, вся наша продукция сертифицирована и постоянно контролируется, - отмечает Николай Кустов. - Ввозимая в край водка имеет цену на порядок ниже и, по нашим расчетам, такую водку можно производить только в том случае, если не уплачивать акцизы и налоги. В противном случае продавать ее по такой цене немыслимо по определению!

Что ж, если привозная водка ниже по цене, значит, она носит криминальный характер? Почему же с этим не борются правоохранительные органы? А дело в том, что бороться с таким скрытым, но очевидным  «бутлегом», привлекая правоохранительные органы,  практически невозможно. Все документы на сомнительную водку легальны и подтверждают уплату акцизов -  комар носу не подточит! А торговые предприятия с радостью берут ее на реализацию – им выгодно реализовывать более дешевую привозную водку, получая значительную прибыль.

Алтайская водка известна своим качеством не только в России. Производители края постоянно участвуют в международных и общероссийских выставках и ярмарках, получают призы и награды. А в Алтайском крае реализация идет значительно хуже, чем за его пределами. Уже сегодня на складах практически всех предприятий края скопились  большие запасы произведенной, но нереализованной продукции. Что же делать?..

ПРОТЕКЦИОНИЗМ: АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЫЧАГИ?

По мнению генерального директора ОАО «Алтайспиртпром» Владимира Вагнера, раньше существовала жесткая система защиты регионального рынка от «внешней» экспансии. Сегодня, поскольку закон в рыночных условиях этого не позволяет, происходит постепенное замещение административного ресурса экономическими механизмами, которые существенно меняют ситуацию. Что ж, это объективная тенденция, отражающая рыночные реалии. Однако…

- Считаю, что принимаемые нами усилия и меры несколько неадекватны. Негативную тенденцию необходимо переломить экономическими методами, - подчеркивает Владимир Вагнер. - Что же нужно делать? Мы вынуждены сегодня развивать собственную розничную сеть. Убежден, это абсолютно правильное направление. Об этом должны задумываться все, в том числе и производители, которые пока этим практически не занимаются. До недавнего времени Алтайспиртпром имел 8 магазинов, сегодня их 72. Сегодня практически в каждом районе и городе сеть таких магазинов уже существует. Более того, к концу года количество таких магазинов достигнет по краю 100.

В перспективе мы намерены сокращать оптовые продажи и перериентироваться на розничную торговлю.

Надо сказать, что на Алтае внимательно изучали опыт протекционистской политики в других регионов. Но, как правило, этот опыт сводится к использованию административного ресурса. Наверное, в рамках существующего законодательства, рыночного по своему характеру, это не совсем правильно. Однако ресурс этот применяется и этот фактор надо принимать в расчет. Наиболее примечателен в этом отношении опыт Кемеровской области. Он заключается в рекомендациях торговым сетям и магазинам, работающим на территории области, по сотрудничеству с определенными местными производителями. Существуют целые негласные «рекомендательные списки». Этот порядок действует очень жестко, хотя юридически оформленного документа на этот счет нет.

Во многих регионах, когда организуются новые торговые сети, заключается соглашение между администрациями регионов и городов и собственниками торговых сетей, где оговариваются условия торговли и устанавливается планка объемов продаж продукции местных производителей. Такой порядок работает на территории той же Кемеровской области. В Кузбассе работают еще и «губернские» магазины, которые принадлежат администрации области и торгуют широким ассортиментов производимой в области продукции по ценам незначительно превышающим отпускную цену производителей. Они носят социальный характер и обслуживают ветеранов, инвалидов и др. Там продаются в том числе и алкогольная продукция местного производства.

Применим ли кузбасский опыт на Алтае? С известными ограничениями. Владимир Вагнер предлагает лицензирование розничной сети, которая сегодня передана на муниципальный уровень, «забрать» на краевой уровень и передать в ведение Управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры администрации края. А там при выдаче лицензии договариваться с собственниками  о доле и ассортименте местной продукции на прилавках магазинов, заключая соответствующие соглашения. Ведь сегодня для ликеро-водочной отрасли края главной задачей является значительное наращивание объемов продаж внутри края, отвоевывание утраченных позиций на внутрикраевой рынке. А это невозможно без тесного сотрудничества с торговыми сетями и расширения собственной розничной торговой сети предприятиями-производителями.

- А то доходит до того, что в популярном барнаульском супермаркете «Холидэй Классик» из 10 полок с водкой 9/10 продукции ввезена из-за пределов края, - сетует Владимир Вагнер.   Он, кстати, считает, что в разумных пределах вполне возможно и использование административного ресурса в качестве протекционистского инструмента. Так, в рамках Алтайспиртпрома разработан краевой бренд «Алтайское золото» и нужна только лишь политическая воля для внедрения системы добровольной сертификации, которая позволяет несколько снизить напряжение на внутреннем рынке, добиться уменьшения давления на него извне, усилить контроль за качеством. Такой комплекс мер, кстати, применяется в Кемеровской и Омской областях,  Красноярском крае.

ПЕРСПЕКТИВЫ: НУЖНА КОНСОЛИДАЦИЯ!

Сейчас в крае, действительно, наблюдается избыток мощностей по производству алкогольной продукции. Раньше их было в 3 раза больше наших собственных потребностей, сегодня это соотношение составляет 2 раза. А значит, алтайские производители просто вынуждены заниматься продвижением товара за пределы края. Алтай наращивает объемы своих поставок, но в недостаточных масштабах. Другие регионы наращивают свой вывоз более значительными темпами. Омсквинпром увеличил в 5 раз свое производство водки «Пять озер», и она сегодня доминирует в соседних регионах. Хотя по параметрам качества, конкурентному потенциалу алтайские водки не только не уступают, но и превосходят продукцию соседей.  

- К сожалению, у нас нет грамотной брендовой политики,  нет собственного регионального бренда, - отмечает Владимир Вагнер. – Даже раскрученный и известный бренд «Алтай» принадлежит сегодня французской фирме. Это несомненная ошибка в стратегии продвижения на рынок продукции наших производителей на рынок!

Проблема защиты интересов алтайских производителей приобретает дополнительную остроту в связи с тем, что к концу года в Новосибирской области ожидается пуск завода, мощности которого превышают совокупные мощности всех алтайских ликеро-водочных предприятий приблизительно в 5 (!) раз. Разумеется, объектом экспансии нового серьезного игрока станет и Алтайский край. А чтобы ей противостоять, нужна консолидация всех заинтересованных сторон, предприятий и ведомств.