Банк России и ряд его территориальных учреждений ежеквартально обследует условия банковского кредитования (УБК), проводя выборочно анкетирование российских банков ‑ участников российского кредитного рынка. По результатам обследования, рассчитываются диффузные индексы, использование которых позволяет прогнозировать ситуацию на региональном кредитном рынке. Обзор условий банковского кредитования в Алтайском крае в I квартале 2016года редакции Doc22 предоставило Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центробанка РФ.

В опросе приняли участие 14 банков, в том числе 3 региональных банка, 3 филиала и внутренних структурных подразделений банков других регионов. Доля участников в общем кредитном портфеле банковской сферы Алтайского края составляет 75%.

Самые мягкие условия  для банковского кредитования в 1 квартале 2016 года в Алтайском крае были созданы для потребительских кредитов физлиц, максимально жесткие - для крупных корпоративных заемщиков. Однако, конкуренция заставляет банковский сектор двигаться в сторону смягчения условий, а спрос на кредиты постепенно растет.

Смягчение условий банковского кредитования в Алтайском крае в первом квартале происходило более интенсивно, чем в среднем по России, считают участники опроса. Во втором полугодии банкиры ожидают продолжение этого процесса.  Так, 23% банков-респондентов ожидают смягчение условий кредитования, 62% предполагают, что условия не изменятся и лишь 15% ожидают ужесточение.

Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления

Центрального банка Российской Федерации

УСЛОВИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

I квартал 2016 года

Организация обследования условий банковского кредитования Банком России

Со II квартала 2009 года Банк России с целью углубления анализа кредитного рынка России проводит ежеквартальные обследования кредитных организаций по теме «Изменения в кредитной политике банка». По результатам обследования рассчитываются индикаторы жесткости условий кредитования, аналогичных показателю «Bank lending tightness» (BLT), рассчитываемому ФРС США, ЕЦБ, Банком Канады и центральными банками ряда других государств на основе опросов кредитных организаций. В 2010 году Банк России начал проведение обследований условий банковского кредитования (далее - УБК) на региональных кредитных рынках. Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации приступило к этой работе с I квартала 2013 года.

Структура анкеты «Изменение кредитной политики банка», используемой Банком России для проведения обследования, близка к аналогичным опросникам других центральных банков. Банкам-респондентам предлагается ответить на несколько блоков вопросов: об изменении УБК в целом и отдельных условий кредитования, о причинах изменения УБК, об изменении спроса на кредиты и ожиданиях будущего изменения УБК и спроса на кредиты. Каждый вопрос задается применительно к четырем сегментам кредитного рынка: крупные корпоративные заемщики, малый и средний бизнес, ипотечное и потребительское кредитование. Бланк анкеты включает также графу «примечание», предназначенную для комментариев в свободной форме.

Результаты обследований публикуются на официальном сайте Банка России в разделе «Денежно-кредитная политика». В этом же разделе размещена актуальная анкета «Изменение кредитной политики банка».

Индикаторы изменения УБК

Для обобщения результатов обследований, включения их в макроэкономические модели или представления на графиках, рассчитываются диффузные индексы, характеризующие преобладающие настроения участников обследования.

Диффузный индекс рассчитывается, как:

I_D=D_t2+0,5*D_t1-0,5*D_S1-D_S2, где

I_D- индекс ужесточения условий кредитования;

D_t2– доля банков, давших на вопрос об изменении условий кредитования ответ «существенно ужесточились»;

D_t1– доля банков, давших на вопрос об изменении условий кредитования ответ «умеренно ужесточились»;

D_S1- доля банков, давших на вопрос об изменении условий кредитования ответ «умеренно смягчились»;

D_S2- доля банков, давших на вопрос об изменении условий кредитования ответ «существенно смягчились».

По экономическому содержанию диффузный индекс характеризует степень ужесточения условий кредитования, исчисляется в процентных пунктах и может принимать значения от -100 (все банки смягчили условия кредитования) до +100 (все банки ужесточили условия кредитования). Отрицательное значение отражает преобладающее смягчение условий кредитования (повышение доступности кредитования), а положительное значение – преобладающее ужесточение условий кредитования (снижение доступности кредитования).

Изменения условий банковского кредитования в Алтайском крае в I квартале 2016 года

В I квартале 2016 года в обследовании приняли участие 14 банков, в том числе 3 региональных банка, 3 филиала и 8 внутренних структурных подразделений банков других регионов. Доля участников обследования в общем кредитном портфеле банковской сферы Алтайского края составила 75%.

Обследование УБК на территории Алтайского края показало, что смягчение происходило более интенсивно, чем в среднем по России (рисунок 1). Ожидания банков смягчения условий кредитования в I квартале 2016 года оправдались, но степень смягчения по России оказалась выше, чем прогнозировали эксперты, а по Алтайскому краю ниже. По оценкам банков-респондентов, в следующем полугодии в Алтайском крае продолжится смягчение УБК. Так, 23% опрошенных банков ожидают смягчение условий кредитования, 62% предполагают, что условия не изменятся и 15% ожидают ужесточение УБК.

Рисунок 1. Изменение УБК

Выявленное в ходе обследования смягчение УБК привело к увеличению на 21% объема предоставленных в отчетном квартале кредитов по сравнению с предшествующим кварталом (по данным банковской отчетности по форме 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах»).

В I квартале сохранилась тенденция снижения процентных ставок по кредитам, это было основным направлением смягчения условий кредитования для всех сегментов кредитования, кроме ипотечного. О снижении процентных ставок в целом для всех категорий заемщиков сообщили 31% опрошенных банков, 64% - не изменили ставки, 5% - повысили. Отмечено незначительное смягчение некоторых неценовых условий, отдельные банки расширили спектр направлений кредитования, увеличили размер кредита, улучшили другие условия. Дополнительные комиссии и срок кредита все респонденты сохранили на уровне IV квартала 2015 года.

На фоне сохранения высокой доли просроченной задолженности по кредитам (доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по предоставленным кредитам на 01.04.2016 составила 12%) банки продолжали ужесточать требования к обеспечению по кредитам и финансовому положению заемщиков. Об ужесточении требований к обеспечению по кредиту заявили 26% банков-респондентов, 68% оставили их прежними, 6% смягчили (рисунок 2). Менее интенсивно ужесточались требования к финансовому положению заемщиков: 26% банков отметили ужесточение, 66% сообщили о сохранении требований на уровне предшествующего квартала и 8% смягчили требования.

Рисунок 2. Изменения отдельных условий кредитования в Алтайском крае

Динамика условий кредитования отличалась для разных категорий заемщиков (рисунок 3).

Рисунок 3. Изменение УБК в Алтайском крае

По итогам обследования банков на территории Алтайского края, в отчетном периоде УБК в большей степени смягчились по потребительским кредитам. Фактическое значение диффузного индекса было равно прогнозному. Для данной категории заемщиков в I квартале 2016 года условия смягчили 36% обследованных банков, 57% - сохранили условия на уровне предшествующего квартала и 7% ужесточили. Наиболее значительное снижение процентных ставок отмечено именно в этом сегменте, об этом сообщили 50% респондентов, остальные 50% сохранили ставки на уровне IV квартала 2015 года. Основным фактором снижения процентных ставок в данном сегменте стало законодательное ограничение полной стоимости потребительского кредита^[1], отдельные банки также сообщают о проведении промо-акций и специальных программ, в рамках которых проходило снижение процентных ставок по определенным видам кредитов до 6 п.п. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным кредитными организациями Алтайского края и филиалами инорегиональных кредитных организаций физическим лицам на срок до года (по форме отчетности 0409128 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией") снизилась за отчетный квартал на 0,2 п.п. и составила 18,9%. Отрицательные значения диффузного индекса в секторе потребительского кредитования имели еще три условия – размер кредита, спектр направлений кредитования и срок кредита. Ни одно из условий в секторе потребительского кредитования в отчетном квартале не ужесточилось (рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение отдельных условий банковского кредитования в I квартале 2016 года в Алтайском крае

О повышении доступности кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Алтайского края в рассматриваемом периоде сообщил 31% респондентов, 61% опрошенных банков оставили условия кредитования неизменными, 8% - условия ужесточили. Вследствие смягчения УБК в I квартале 2016 года темпы снижения задолженности по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства (снижение на 1,8%) по сравнению с IV кварталом 2015 года (снижение на 2,4%) замедлились (по данным банковской отчетности по форме 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах»). В отношении субъектов малого и среднего бизнеса банки ужесточили только требования к финансовому положению заемщика (23% - ужесточили, 69% - сохранили условия, 8% - смягчили). Остальные условия были смягчены или сохранены на уровне предшествующего квартала. Наиболее значительно снизились процентные ставки, о их снижении сообщили 39% респондентов, остальные - сохранили ставки на уровне IV квартала 2015 года.

По ипотечным кредитам в отчетном квартале УБК ужесточились, основной причиной этого явилось повышение процентных ставок в связи с изменением параметров государственной программы ипотечного жилищного кредитования^[2]. Еще одним направлением ужесточения стало повышение требований к обеспечению по кредитам: 18% опрошенных банков требования повысили, остальные сохранили на прежнем уровне. Смягчение наблюдалось по двум условиям: срок кредита (в рамках государственной программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам срок предоставления кредитов увеличен до 30 лет) и спектр направлений кредитования. Объем вновь предоставленных ипотечных жилищных кредитов по сравнению с IV кварталом 2015 года снизился на 22%, а по сравнению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти в 1,5 раза. Объем задолженности по ипотечным жилищным кредитам за I квартал 2016 года вырос на 10,5% (по данным банковской отчетности по форме 04093016 «Сведения о жилищных кредитах»).

Об ужесточении УБК для крупных корпоративных заемщиков на территории Алтайского края сообщили 25% обследованных банков, причем более 8% из них отметили существенное ужесточение, 58% заявили о сохранении условий на уровне IV квартала 2015 года и 17% условия смягчили. В данном сегменте кредитования зафиксированы максимальные значения диффузного индекса по следующим условиям: требования к обеспечению по кредитам (50% банков-респондентов - ужесточили, 50% - сохранили), требования к финансовому положению заемщиков (42% - ужесточили, 58% - сохранили), размер кредита (8% - существенно ужесточили, 92% - сохранили), срок кредита (8% - ужесточили, 92% - сохранили) и спектр направлений кредитования (8% - ужесточили, 92% - сохранили). Единственным направлением смягчения было снижение процентных ставок, это отметили 25% банков, участвующих в обследовании, остальные 75% в отчетном квартале не изменяли ставки для данной категории заемщиков. По мнению экспертов в ближайшее полугодие УБК для крупных корпоративных заемщиков улучшатся.

Основным фактором, оказавшим влияние на смягчение УБК, в I квартале 2016 года банки назвали изменение условий кредитования конкурентами. О влиянии этого фактора на смягчение УБК сообщили 33% опрошенных банков, 56% банков-респондентов считают, что этот фактор не оказал влияния и 11% - считают, что сложившая конкурентная среда на кредитном рынке способствовала ужесточению условий кредитования. Фактором, максимально способствующим ужесточению УБК остается ситуация в нефинансовом секторе: 7% обследованных банков считают, что она существенно повлияла на ужесточение УБК, 92% респондентов не считают, что ситуация в нефинансовом секторе оказала влияние на изменение условий кредитования и 1% банков считают, что ситуация положительно повлияла на УБК. Другие факторы, по мнению банков-респондентов, в отчетном квартале влияли на условия кредитования менее существенно (рисунок 5).

Рисунок 5. Влияние отдельных факторов на изменения УБК в Алтайском крае.

Снижение спроса на кредиты в I квартале 2016 года отмечено во всех секторах кредитования, за исключением ипотечного (рисунок 6). Банки отмечают, что отсутствие на рынке информации о продлении программы государственной поддержки ипотеки вызвало ажиотажный спрос на данный вид кредитования в рамках программы в феврале 2016 года. По мнению банков-респондентов в ближайшее полугодие рост спроса на ипотечные кредиты замедлится. Ожидается оживление спроса со стороны других категорий заемщиков.

Рисунок 6. Изменение спроса на кредиты в Алтайском крае

Рост спроса на реструктуризацию ранее выданных кредитов в I квартале 2016 года со стороны малого и среднего бизнеса замедлился. В секторах корпоративного и ипотечного кредитования спрос сохранился на уровне предшествующего квартала, в секторе потребительского кредитования отмечено снижение спроса на реструктуризацию выданных ранее кредитов (рисунок 7).

Рисунок 7. Спрос на пролонгацию кредитов в Алтайском крае

Таким образом, проведенное Отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации обследование показало, что в регионе в I квартале 2016 года оправдались ожидания смягчения УБК только для двух сегментов кредитного рынка: кредитование малого и среднего бизнеса и потребительское кредитование физических лиц. В секторах корпоративного и ипотечного кредитования наблюдалось ужесточение УБК. Максимальная степень смягчения УБК отмечена в сегменте потребительского кредитования, ужесточения – в секторе кредитования крупных корпоративных заемщиков. Основное направление смягчения – снижение процентных ставок для всех сегментов кредитного рынка (кроме ипотечного), ужесточения – повышение требований к обеспечению по кредитам и финансовому положению заемщиков. Ключевым фактором, повлиявшим на смягчение УБК, стало изменение конкурентной среды на кредитном рынке, а на ужесточение - ситуация в нефинансовом секторе. В ближайшее полугодие на кредитном рынке Алтайского края, как и на общероссийском кредитном рынке, по мнению экспертов, УБК в целом для всех категорий заемщиков будут смягчаться, а спрос на кредиты расти.