О чем поют финансы?

Пожалуй, выступление ведущих банкиров региона стало основным сюжетом в рамках повестки дня состоявшегося в конце прошлой недели рабочего совещания по вопросам взаимодействия промышленных предприятий с федеральными и региональными органами власти и Алтайским банковским союзом. Темой выступлений ведущих банкиров края стало кредитование индустрии края – пожалуй, один из самых больных вопросов не только краевой, но и российской экономики.

ТРИ ИСТОЧНИКА

Положение дел на рынке кредитования обрисовал, пожалуй, самый компетентный эксперт в области финансов - начальник ГУ ЦБ РФ по краю Вячеслав Земсков. По его словам, объем кредитных вложений в Алтайском крае увеличивается, но очень невысокими темпами. Причем, в нашем регионе ситуация выглядит чуть лучше, чем в целом по России, где кредитование вообще не растет. На 1 июня объем выданных в регионе кредитов составил 126,5 млрд. руб. и  возрос за последние пять месяцев где-то на 2,5 млрд. руб.

Темпы прироста, что и говорить, небольшие. Ведь если раньше ежемесячно они составляли 3-3,5 процента, то сегодня - 0,5-0,6 процента. Правда, при этом надо учитывать, что кредитные вложения увеличились несмотря на то, что банки испытывают серьезные трудности с кредитными ресурсами, которые аккумулируются на территории края. А они за пять месяцев этого года сократились на 1 млрд. руб.

Каковы же сегодня источники пополнения ресурсной базы алтайских банков? Одним из них являются средства головных банков, филиалы которых работают в нашем регионе. Другим - ликвидность, имевшаяся в резервах банков, которая сегодня задействована. Третьим источником является погашение ранее выданных кредитов. Понятно, что в нынешних условиях все эти источники недостаточно надежны. Почему?

Головные банки сегодня сами испытывают серьезные трудности и не очень охотно выделяют дополнительные ресурсы своим региональным филиалам. Резервы ликвидности местных банков практически полностью исчерпаны. Какая-то ликвидность, конечно, имеется, но она необходима для обеспечения расчетного и кассового обслуживания. Есть проблемы и с погашением ранее выданных кредитов. Банки сегодня сталкиваются с трудностями по возврату долгов. Если бы кредитный процесс осуществлялся естественным путем, то высвобождающиеся средства направлялись вновь на кредитование. Однако сейчас этот естественный процесс протекает непросто.

- Надо отметить, что Центробанк пошел на беспрецедентные меры: когда был кризис ликвидности, он выдавал коммерческим банкам т.н. «беззалоговые кредиты», без всякого обеспечения. Это нонсенс! Такого инструмента нет нигде в мире! Такие кредиты, кстати, предоставляются и сейчас, - отметил Вячеслав Земсков.

Президент Алтайского банковского союза Николай Николаев с ним согласился, но лишь отчасти:

- Действительно, сегодня Центробанк значительно расширил линейку финансовых инструментов, но это мало коснулось Алтайского края. Те же беззалоговые кредиты имеют достаточно высокую цену, поэтому они труднодоступны.

По словам Николаева, сегодня алтайские банки «закрывают» рынок не собственными ресурсами, а использую некоторое оживление  рынка межбанковского кредитования и увеличение притока средств граждан. Деньги в банках сегодня наращиваются в основном за счет этих двух источников. В то же время остатки на счетах и депозиты юридических лиц уменьшаются. Эта динамика не может не тревожить. Между тем потенциал  ликвидности алтайских банков слишком невелик для какого-либо существенного наращивания кредитного портфеля собственными ресурсами.

Заместитель председателя Алтайского банка Сбербанка РФ Николай Иванов опроверг расхожее мнение, что в системе его банка Алтайский край находится на положении «пасынка»:

- Действительно, Сбербанк получил от государства 750 млрд. руб. Но не надо забывать, доля Алтайсбербанка в валюте баланса составляет около 2 процентов, а это значит, что мы могли бы рассчитывать не более, чем на 15 млрд. руб. Между тем, получили 45 млрд. руб., т.е. в три раза больше, чем мы могли бы рассчитывать получить. Хотя проблемы с ресурсами есть и у нас.

Несмотря на это, Алтайсбербанк заключил соглашение с администрацией Алтайского края об открытии кредитной линии в 1 млрд. руб. на поддержку субъектов малого предпринимательства.

А привлечению в край дополнительных финансовых ресурсов будет способствовать и заключение в минувшую пятницу соглашения о сотрудничестве между администрацией края и Сбербанком, которое предусматривает финансирование инвестиционных и других проектов, направленных на наращивание производственного потенциала предприятий Алтайского края, в том числе реализуемых в рамках программ государственной поддержки реального сектора экономики с участием средств федерального и регионального бюджетов. Любопытно, что подписание этого документа между председателем Сбербанка Германом Грефом и нашим губернатором Александром Карлиным происходило, когда в Барнауле в разгаре шло совещание промышленников и банкиров.

КРЕДИТНЫЕ КОЛЛИЗИИ.

Тон конкретному обсуждению проблем кредитования в регионе задали эмоциональные выступления руководителей предприятий. Генеральный директор ОАО «Алтайский шинный комбинат» Наталья Портнова посетовала:

- Оптовики, наши клиенты, не могут получить кредит. Раньше они использовали в качестве залога собственные оборотные средства, теперь на это никто не идет. Считаю, что усиление требований при предоставлении кредитов делается умышленно, поскольку просто отсутствуют средства для кредитования.

Ее поддержал генеральный директор ЗАО «Алтайский завод прецизионных изделий» Виктор Герман:

- Недоступность кредитных ресурсов бьет по всей цепочке от производителя до потребителя. В этом случае она перестает работать. Снизилось кредитование, значит, следом снижаются объемы производства, падают налоговые поступления и так далее.

- Ужесточение условий кредитования, действительно, имеет место, - признал Вячеслав Земсков.-Это естественная реакция банков на ситуацию. Поскольку речь идет о необходимости кредитования малого и среднего бизнеса, то надо отметить, что для него сейчас много делается. Вносятся предложения, в т.ч. и Ассоциациями российских и региональных банков, о расширении доступа к кредитам для малого и среднего бизнеса через рефинансирование Центрального Банка. Пока этот вопрос не решен, но сама постановка его, думаю, весьма показательно. Не исключено, что Центробанк пойдет на такие изменения.

Правда, есть опасения, что мероприятия, которые сейчас применяются для поддержки малого и среднего бизнеса, могут привести, помимо всего прочего, и к негативным последствиям. К примеру, дроблению крупного бизнеса, его размыванию. Есть и другая опасность: в малый бизнес могут прийти люди, совершенно не способные заниматься предпринимательством и не очень понимающие, что это такое.

- На мое имя недавно пришло заявление от одного начинающего бизнесмена, в котором он пишет: прошу вас перечислить на мой счет в Сберегательном банке 300 тысяч рублей для открытия малого бизнеса, - рассказал Вячеслав Земсков и промолчал, когда его кто-то из присутствующих спросил: «Ну а вы что, перечислили?..». Видимо, ему было не до шуток…

СМЕНА ТРЕНДОВ

Тем не менее, вопреки разговорам о том, что банки направляют средства в основном на спекулятивные операции, на краткосрочное кредитование, данные ГУ ЦБ по Алтайскому краю это не подтверждают.

Статистика Центробанка  показывают, что сегодня более двух третей кредитных вложений в Алтайском крае приходится на долгосрочные кредиты. К тому же за последние 5 месяцев доля долгосрочных кредитов увеличилась и составляет около 64 процентов в общем объеме кредитных ресурсов. Они растут и абсолютно, и относительно. Доля же краткосрочных кредитов сократилась за 5 месяцев на 1 млрд. руб. Структура кредитных ресурсов такова, что не наращивать объем долгосрочных кредитов. Сами ресурсы, которые аккумулируются коммерческими банками, в основном краткосрочные, в лучшем случае – среднесрочные. Нередко утверждают, что наши банки не кредитуют реальный сектор экономики. Между тем, основная доля кредитных ресурсов приходится как раз на реальный сектор экономики. Более того, кредитные вложения в этом направлении постоянно увеличиваются. За 5 месяцев 2009 года кредитные вложения в реальный сектор экономики выросли на 6,5 процентов. Это очень приличный рост в условиях, в которых находится сегодня банковская система. В то же время кредитование физических лиц сокращается, происходит своеобразное перераспределение кредитных вложений в пользу реального сектора экономики. «Банки все делают для того, чтобы подпитывать его деньгами», - подытожил Земсков.

Его поддержал Николай Иванов, зампредседателя Алтайсбербанка – крупнейшего заемщика в нашем регионе:

- Сбербанк кредитовал, кредитует и будет кредитовать реальный сектор экономики, в частности, обрабатывающее производство. Достаточно сказать, что только на этой неделе кредитный комитет заседал пять раз. Есть заявки, есть реальный спрос. Несколько цифр. За 5 месяцев текущего года наш совокупный кредитный портфель вырос на 5,7% и достиг 77,4 млрд. руб. Кредитный портфель корпоративных клиентов вырос на 10,3% и достиг 55 млрд. руб., в т.ч. обрабатывающая промышленность выросла на 10,7% и достигла около 6 млрд. руб. Инвестиционный портфель вырос за 5 месяцев на 11,8 процентов.

Дополнил картину Николай Николаев:

- У нас на Алтае весьма своеобразно построена структура банковского дела. 9-10 процентов – доля местных, региональных банков, а 90-91 процент – доля филиалов инорегиональных банков. Когда мы проанализировали ситуацию с кредитованием, то анализ дал следующую картину. Доля местных банков осталась на прежнем докризисном уровне, прирост по кредитному портфелю составляет где-то 1 процент в месяц. По филиальной сети немного сложнее. Потребительское кредитование, которое разогревало спрос, резко уменьшилось. Те игроки, которые заходили сюда и предлагали ресурсы, исчезли. Крупные игроки, которые кредитовали крупный бизнес, тоже изменили условия. Поэтому и возникают сегодня проблемы.

Среди них, к примеру, высокие процентные ставки по кредитам и залоговое обеспечение.

Вячеслав Земсков был осторожен и взвешен в оценках:

- Вопрос о процентных ставках всегда щепетильный и острый. В последнее время наметилась тенденция их уменьшения, хотя хотелось бы, чтобы процесс этот шел быстрее и масштабы сокращения были значительнее, рельефнее. Сегодня они, действительно, достаточно большие. Но ведь помимо всего прочего, это связано и с резким ростом  издержек банков. За истекший год они выросли на 68%. Этот рост обусловлен прежде всего тем, что банки выдают кредиты предприятиям, а риски, связанные с их кредитованием, сегодня очень высоки. А значит, надо создавать резервы, связанные с кредитованием. Это увеличивает издержки, ограничивает возможности банков.

Земсков также согласился с тем, что, к сожалению, в условиях кризиса  залоговые механизмы недостаточно эффективны. Дело в том, что залоговое имущество быстро обесценивается, независимо от того, какой это залог – будь то имущество, будь то ценные бумаги. К тому же его ликвидность стремительно снижается. К примеру, алтайские банки имеют большой залоговый портфель, который превышает кредитные вложения, но они его реализовать не могут.

Между тем, на краевом уровне разработан механизм кредитования, который уже начинает работать. Как пояснил Николай Николаев, в нашем регионе действует Алтайский гарантийный фонд, который своими ресурсами помогает восполнять малому и среднему бизнесу недостаток залогов и их недооценку. Это интересно и местному предпринимательскому сообществу, заинтересованному в привлечении кредитов, и региональным банкам, в первую очередь работающим с малым и средним бизнесом региона и заинтересованным в размещении и, главное, возврате заемных средств. Сегодня капитализация Алтайского гарантийного фонда составляет 250 млн. руб., а гарантий выдано всего на 40 млн. руб.  Иными словами, возможности его используются пока не в полной мере.

ВСЕ ВПЕРЕДИ…

Сейчас много с тревогой говорят о грядущей «второй волне» кризиса. Связывают ее прежде всего с «плохими долгами», невозвратом выданных кредитов и увеличением «просрочки».

- Сила «второй волны» будет во многом обусловлена, как быстро эти «плохие» долги будут наращиваться, - поделился своими соображениями Вячеслав Земсков. - Оценки самые разнообразные и в зависимости от методики расчетов колеблются от 10 до 60 процентов. Центробанк оценивает долю «плохих долгов» на 1 мая по России – 4 процента, у нас в крае – 3,4 процента. Это немного, хотя мы и понимаем, что эта информация, наверное, не вполне отражает существующие реалии, присутствует некоторое приукрашивание отчетности, хотя вряд ли масштабы этого приукрашивания слишком велики. В любом случае проблема эта существует, хотя Центральный Банк оценивает ее достаточно сдержанно. Есть разные предложения по преодолению этих проблем. Одно из них – это создание банка «плохих долгов». Насколько мне известно, пока Центробанк и Минфин к этому предложению относятся осторожно.

Николай Николаев был менее оптимистичен:

- Динамика роста «плохих долгов» тревожит: в апреле-мае 2008 года у их нас было 0,8 процента от общего объема выданных кредитов. А вот на 1 мая 2009 года этот показатель составил  3,8%, на 1 июня – 3,4%. Причем несколько снизить этот показатель дало изменение методологических подходов Центрального банка.

Реально же, по оценкам местных экспертов, «плохие долги» составляют сегодня в крае от 8 до 10 процентов. Алтайские банкиры постоянно проводят мониторинг малых и средних предприятий, пытаются найти с ними общий язык и дать возможность предприятиям не прибегать к радикальным мерам. Однако их избежать не удается:  в крае уже отмечены случаи, когда ряд предприятий заявляет о самоливидации, следствие которой является «зависание» кредитов. Разумеется, это сказывается и на других предприятиях, которые желают получить кредитные ресурсы и могли бы их обслуживать. Как сообщил президент Алтайского банковского союза, в ближайшее время Алтайский банковский союз обнародует свои антикризисные предложения, куда может, к примеру, включен механизм некоего перекрестного кредитования.

С просьбой к своим клиентам о взаимодействии с кредиторами обратился и Николай Иванов, который сообщил, что из кредитного портфеля Алтайсбербанка сегодня реструктуризировано (т.е. на разных условиях отложено погашение кредитов или процентов по ним) около 5 процентов: «Предупреждайте заранее о возникающих проблемах, заблаговременно обращайтесь за помощью и консультациями к нашим специалистам».

Как бы то ни было, алтайские банкиры, откровенно и прямо говоря о своих проблемах, не склонны впадать в панику и кошмарить бизнес. И надо сказать, для этого есть все основания. Действительно, алтайские банки не допустили никаких срывов в своей работе, волнений, у нас не было случаев задержек платежей и расчетов, в кассовом обслуживании предприятий. Хотя в других регионах такие проблемы возникали. Банки сохраняют некий запас ликвидности. Банковский сектор края действует, вполне дееспособен.

- Многое в перспективе зависит от того, как будет складываться положение дел в промышленности. Иногда говорят: дайте только денег, а остальное само собой поправится. Категорически не согласен. Если есть условия для применения, использования этих средств, то он будут давать эффект, приносить результаты. Что касается дальнейшего положения дел, то банки кредитовали и будут кредитовать реальный сектор экономики. Поэтому вы взираете на нас, банкиров, а мы с надеждой смотрим на вас, - подытожил разговор главный банкир края Вячеслав Земсков.