18+

В Алтайском крае с начала года населению выдано более 15 млрд рублей ипотечных кредитов

Подробнее…

Рубрики

Короткой строкой...

Аналитика

Экспертная оценка

Дословно

Инвестиции и инновации

Рынки и компании

Реплика

Повестка дня. Строительство.

Повестка дня. Рынок труда.

Повестка дня. Образование

Повестка дня. Здравоохранение

Повестка дня. Промышленность и энергетика

Повестка дня. Социальная сфера

Повестка дня. Село и АПК

Политотдел

Туризм

Баннер

Отделение Сибирского главного управления Банка России по Алтайскому краю изучило состояние кредитной политики банковских учреждений региона в 1 квартале 2017 года. В обследовании, проведенным Центробанком, приняли участие 13 банков, в том числе 3 региональных банка, 2 филиала и 8 внутренних структурных подразделений банков других регионов, на которые приходится 74% объема ссудной задолженности банковской сферы Алтайского края. По итогам исследования отмечается, что в наблюдалось постепенное улучшение качества кредитного портфеля банков. В I квартале этого года ценовые и неценовые условия кредитования продолжали смягчаться для всех категорий заемщиков. Основным направлением смягчения оставалось - снижение процентных ставок по кредитам. Смягчение ценовых условий кредитования банки объясняют прежде всего ростом конкуренции, преимущественно за надежных заемщиков и удешевлением фондирования на внутренних финансовых рынках.


 

Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации

УСЛОВИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

I квартал 2017 года

 

Организация обследования условий банковского кредитования Банком России

Со II квартала 2009 года Банк России с целью углубления анализа кредитного рынка России проводит ежеквартальные обследования кредитных организаций по теме «Изменения в кредитной политике банка». По результатам обследования рассчитываются индикаторы жесткости условий кредитования, аналогичных показателю «Bank lending tightness» (BLT), рассчитываемому ФРС США, ЕЦБ, Банком Канады и центральными банками ряда других государств на основе опросов кредитных организаций. В 2010 году Банк России начал проведение обследований условий банковского кредитования (далее - УБК) на региональных кредитных рынках. Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации приступило к этой работе с I квартала 2013 года.

Структура анкеты «Изменение кредитной политики банка», используемой Банком России для проведения обследования, близка к аналогичным опросникам других центральных банков. Банкам-респондентам предлагается ответить на несколько блоков вопросов: об изменении УБК в целом и отдельных условий кредитования, о причинах изменения УБК, об изменении спроса на кредиты и ожиданиях будущего изменения УБК и спроса на кредиты. Каждый вопрос задается применительно к четырем сегментам кредитного рынка: крупные корпоративные заемщики, малый и средний бизнес, ипотечное и потребительское кредитование. Бланк анкеты включает также графу «примечание», предназначенную для комментариев в свободной форме.

Результаты обследований публикуются на официальном сайте Банка России в разделе «Денежно-кредитная политика».

Индикаторы изменения УБК

Для обобщения результатов обследований, включения их в макроэкономические модели или представления на графиках, рассчитываются диффузные индексы, характеризующие преобладающие настроения участников обследования.

Диффузный индекс рассчитывается, как:

ID = Dt2+ 0,5×Dt1− 0,5×Ds1− Ds2, где

ID - индекс ужесточения условий кредитования;

Dt2 – доля банков, давших на вопрос об изменении условий кредитования ответ «существенно ужесточились»;

Dt1 – доля банков, давших на вопрос об изменении условий кредитования ответ «умеренно ужесточились»;

Ds1 - доля банков, давших на вопрос об изменении условий кредитования ответ «умеренно смягчились»;

Ds2 - доля банков, давших на вопрос об изменении условий кредитования ответ «существенно смягчились».

По экономическому содержанию диффузный индекс характеризует степень ужесточения условий кредитования, исчисляется в процентных пунктах и может принимать значения от -100 (все банки смягчили условия кредитования) до +100 (все банки ужесточили условия кредитования). Отрицательное значение отражает преобладающее смягчение условий кредитования (повышение доступности кредитования), а положительное значение – преобладающее ужесточение условий кредитования (снижение доступности кредитования).

Изменения условий банковского кредитования в Алтайском крае в I квартале 2017 года

В I квартале 2017 года в обследовании приняли участие 13 банков, в том числе 3 региональных банка, 2 филиала и 8 внутренних структурных подразделений банков других регионов, на которые приходится 74% объема ссудной задолженности банковской сферы Алтайского края.

Обследование УБК на территории Алтайского края показало, что смягчение происходило менее интенсивно, чем в целом по России (рисунок 1). Ожидания банков смягчения условий кредитования в I квартале 2017 года оправдались.

Doc22.ru Изменения условий банковского кредитования в Алтайском крае в I квартале 2017 года

Рисунок 1. Изменение УБК

В I квартале ценовые и неценовые условия кредитования продолжали смягчаться для всех категорий заемщиков (рисунок 2). Основным направлением смягчения оставалось - снижение процентных ставок по кредитам. Смягчение ценовых условий кредитования банки объясняют прежде всего ростом конкуренции, преимущественно за надежных заемщиков и удешевлением фондирования на внутренних финансовых рынках.

В I квартале наблюдалось постепенное улучшение качества кредитного портфеля банков. В результате улучшения финансового положения заемщиков и урегулирования банками проблемных кредитов доля просроченной задолженности в общем объеме ссудной задолженности по данным банковской отчетности по форме 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах» снизилась с 12,4% до 11,8%.

В отчетном периоде УБК в большей степени смягчились для физических лиц. Продолжалось изменение структуры розничного кредитного портфеля банков: растущим компонентом было ипотечное жилищное кредитование. Доля ипотечных ссуд выросла за I квартал на 0,4 п.п. и составила 39,4% розничного ссудного портфеля.

Максимальное смягчение условий кредитования было по ипотечным кредитам (рисунок 3). Наиболее значительное снижение процентных ставок отмечено именно в этом секторе кредитования, 73% респондентов сообщили о снижении процентных ставок, остальные 27% сохранили ставки на уровне IV квартала 2016 года (рисунок 4). Средневзвешенная процентная ставка снизилась за отчетный квартал на 0,7 п.п. и составила 12,0% (по форме отчетности 0409316 "Сведения о жилищных кредитах"). Также в отчетном квартале банки смягчали требования к обеспечению по кредитам и финансовому положению заемщиков и расширяли спектр ипотечных программ.

Doc22.ru Изменения условий банковского кредитования в Алтайском крае в I квартале 2017 года

Рисунок 2. Изменения отдельных условий кредитования в Алтайском крае

Doc22.ru Изменения условий банковского кредитования в Алтайском крае в I квартале 2017 года

Рисунок 3. Изменение УБК в Алтайском крае

Doc22.ru Изменения условий банковского кредитования в Алтайском крае в I квартале 2017 года

Рисунок 4. Изменение отдельных условий банковского кредитования в I квартале 2017 года в Алтайском крае

По потребительским кредитам в I квартале 2017 года условия смягчили 54% обследованных банков, 46% - сохранили условия на уровне предшествующего квартала. Важными ориентирами для снижения процентных ставок в данном сегменте оставались законодательное ограничение предельного уровня полной стоимости потребительского кредита[1] и ожидания дальнейшего снижения уровня. Также банки смягчали требования к финансовому положению заемщиков и расширяли спектр направлений кредитования, предлагая новые кредитные продукты, ориентированные на привлечение надежных клиентов других банков (программы рефинансирования кредитов) и защиту своей клиентской базы (льготные продукты для постоянных клиентов, зарплатные программы). Объем вновь предоставленных потребительских кредитов вырос на 22,5% по отношению к соответствующему периоду прошлого года.

Смягчение условий кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) было связано с развитием специализированных программ стимулирования кредитования. О повышении доступности кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Алтайского края в рассматриваемом периоде сообщили 42% респондентов, 42% опрошенных банков оставили условия кредитования неизменными, 16% - условия ужесточили. Большинство кредитных организаций сообщили о смягчении ценовых условий для данного сегмента кредитного рынка. Требования к залоговому обеспечению по кредитам смягчали преимущественно банки, присоединившиеся к программе «Шесть с половиной»[2]. Кроме того, банки вводили в линейку дополнительные кредитные продукты или расширяли состав категорий потенциальных заемщиков.

Для крупных корпоративных заемщиков УБК смягчили 27% обследованных банков, 67% заявили о сохранении условий и 9% - ужесточили. Единственным направлением смягчения в данном сегменте кредитного рынка, как и в предшествующем квартале, было снижение ставок (45% респондентов снизили ставки, 55% - сохранили). Банки продолжали тщательно отбирать заемщиков - требования к финансовому положению заемщиков ужесточили 18% опрошенных кредитных организаций и 82% сохранили. В зоне ужесточения находилось еще одно условие – размер кредита. Остальные условия кредитования банки сохранили на уровне IV квартала 2016 года.

Главным фактором снижения жесткости УБК была конкуренция за качественных заемщиков (рисунок 5). Более половины кредитных организаций отметили усиление конкуренции в розничном сегменте кредитного рынка и более трети – в корпоративном (рисунок 6).

Doc22.ru Изменения условий банковского кредитования в Алтайском крае в I квартале 2017 года

Рисунок 5. Влияние отдельных факторов на изменения УБК в Алтайском крае.

Снижению степени жесткости условий кредитования также способствовало уменьшение стоимости привлечения средств на внутреннем рынке. Максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, снизилась с конца декабря до конца марта на 0,4 п.п. и составила 8,0% годовых. Улучшение условий привлечения ресурсов на внутренних финансовых рынках в наибольшей степени повлияло на повышение доступности кредитования субъектов малого и среднего бизнеса.

Значительное влияние на смягчение УБК оказали ожидания респондентами дальнейшего снижения Банком России ключевой ставки и предельного значения полной стоимости потребительских кредитов, а также ужесточения конкуренции на кредитном рынке.

Единственным фактором, способствующим ужесточению УБК, остается ситуация в нефинансовом секторе: о негативном влиянии сообщили 9% обследованных банков, 85% респондентов отмечают, что ситуация в нефинансовом секторе не оказала влияния на изменение условий и 6% оценили влияние как благоприятное (отметили замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий). По мнению респондентов, данный фактор оказывает влияние только на ужесточение условий кредитования для крупных корпоративных заемщиков.

Doc22.ru Изменения условий банковского кредитования в Алтайском крае в I квартале 2017 года

Рисунок 6. Влияние отдельных факторов на изменения УБК в I кв. 2017 года в Алтайском крае

В отчетном квартале рост спроса на кредиты отмечен в секторе кредитования крупных корпоративных заемщиков (рисунок 7). Во II-III кварталах 2017 года прогнозируется рост спроса со стороны всех категорий заемщиков.

Doc22.ru Изменения условий банковского кредитования в Алтайском крае в I квартале 2017 года

Рисунок 7. Изменение спроса на кредиты в Алтайском крае

Потребность в реструктуризации кредитов в I квартале 2017 года выросла, как со стороны физических лиц, так и со стороны корпоративных заемщиков (рисунок 8).

Doc22.ru Изменения условий банковского кредитования в Алтайском крае в I квартале 2017 года

Рисунок 8. Спрос на реструктуризацию кредитов в Алтайском крае

Таким образом, проведенное Отделением по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации обследование показало, что в регионе в I квартале 2017 года оправдались ожидания смягчения УБК для всех сегментов кредитного рынка, степень смягчения для корпоративных клиентов была в рамках прогнозной, а для физических лиц значительно выше. Максимальная степень смягчения УБК отмечена в сегменте ипотечного кредитования, минимальная – в секторе кредитования крупных корпоративных заемщиков. Основное направление смягчения – снижение процентных ставок для всех сегментов кредитного рынка, ужесточения – повышение требований к финансовому положению заемщиков. Ключевым фактором, повлиявшим на смягчение УБК, стал рост конкуренции на кредитном рынке, а на ужесточение (только для крупных корпоративных заемщиков) - ситуация в нефинансовом секторе. Спрос на реструктуризацию выданных ранее кредитов вырос на всех сегментах рынка, а на новые кредиты только со стороны крупных корпоративных заемщиков. Во II-III кварталах 2017 года на кредитном рынке Алтайского края, как и на общероссийском кредитном рынке, по мнению экспертов, УБК в целом для всех категорий заемщиков продолжат смягчаться. В целом условия кредитования остаются умеренно жесткими, что исключает возможность избыточного наращивания объемов кредитования и не создает рисков для достижения стабильно низкого уровня инфляции.


[1] В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» Банк России в установленном им порядке ежеквартально рассчитывает и опубликовывает среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) по категориям потребительских кредитов (займов) отдельно для кредитных организаций, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов на основе представленных ими данных о значениях полной стоимости потребительского кредита (займа). Период, за который осуществлен расчет, указывается в заголовке каждого расчета.

На момент заключения договора потребительского кредита (займа) полная стоимость потребительского кредита (займа) не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) соответствующей категории потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на одну треть.

[2] Банки – партнеры Корпорации МСП предоставляют субъектам МСП, реализующим проекты в приоритетных отраслях экономики, кредиты по ставке 11% годовых малому бизнесу и 10% годовых среднему бизнесу (с октября 2016 года – 10,6% и 9,6% соответственно) в сумме от 50 млн рублей (с октября 2016 года – от 10 млн рублей). Льготная стоимость кредитов для субъектов МСП обеспечивается за счет предоставления Банком России уполномоченным банкам кредитов под поручительство Корпорации МСП по ставке 6,5% годовых. В октябре 2016 года были снижены в результате сокращения комиссии Корпорации МСП до 0,1% годовых.


Редакция Doc22 выражает признательность Отделению по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации за предоставленные материалы исследования.