18+

Объем банковских гарантий в рамках госзакупок в Алтайском крае вырос в полтора раза

Подробнее…

Рубрики

Короткой строкой...

Аналитика

Экспертная оценка

Дословно

Инвестиции и инновации

Рынки и компании

Повестка дня. Строительство.

Повестка дня. Рынок труда.

Повестка дня. Образование

Повестка дня. Здравоохранение

Повестка дня. Промышленность и энергетика

Повестка дня. Социальная сфера

Повестка дня. Село и АПК

Политотдел

Туризм

Баннер

Главное управление Центрального банка РФ по Алтайскому краю подготовило итоговый доклад о состоянии и итогах развития банковской системы региона в 2013 году.

Институциональные характеристики

Банковские услуги на территории Алтайского края в течение 2013 года предоставляли 7 самостоятельных банков, 17 филиалов (из них 5 филиалов региональных банков), 5 представительств кредитных организаций. Одновременно с офисами банков и филиалов банковские операции на территории края по состоянию на 1 января 2014 года осуществляли 918 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (в том числе: 162 операционных офиса, 270 дополнительных офисов, 32 кредитно-кассовых офиса, 451 операционная касса вне кассового узла, 3 передвижных пункта кассового обслуживания).

По решению головных кредитных организаций закрыты либо преобразованы во внутренние структурные подразделения: филиал ОАО Банка ВТБ в г. Барнауле, Филиал ОАО «БИНБАНК» в Барнауле, Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Барнаул, ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) в Барнауле, Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Барнауле, Филиал ОАО КБ «МАСТ-Банк» «Барнаульский». При этом в 2013 году было открыто 2 филиала ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» и ВТБ 24 (ЗАО) (в результате присоединения ОАО «ТрансКредитБанк» к ВТБ 24 (ЗАО)).

Ресурсы

Собственные средства (капитал) банков за 2013 год выросли на 3,7%. В структуре собственных средств основную долю занимает уставный капитал 52,8%.

Уставный капитал за 2013 год вырос на 0,7%, что обусловлено дополнительным выпуском акций в мае 2013 года одной из кредитных организаций края на сумму 12,5 млн. руб.

Низкий уровень капитализации по отдельным банкам Алтайского края остается серьёзной проблемой. В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» до 2015 года собственные средства (капитал) банков должен увеличиться как минимум до 300 млн. рублей. По состоянию на начало 2014 года указанному критерию не соответствуют три кредитные организации края. До установленного размера этим кредитным организациям необходимо нарастить капитал как минимум на общую сумму 217,0 млн. руб.

Объем привлеченных средств клиентов в крае кредитными организациями Алтайского края, филиалами и внутренними структурными подразделениями инорегиональных кредитных организаций, не имеющих филиалов на территории края (далее ВСП), за 2013 год вырос на 15,6% и на 1 января 2014 года составил 151,2 млрд. рублей. В иностранной валюте привлечено почти 10,8 млрд. рублей. В общей сумме привлеченных средств доля филиалов инорегиональных кредитных организаций выросла с 76,8% до 77,9%, доля средств ВСП осталась на уровне 2012 года – 14,3%, доля кредитных организаций Алтайского края снизилась с 9% до 7,8%.

Основную долю в структуре привлеченных в регионе средств клиентов занимают вклады физических лиц, за 2013 год она выросла с 71,8% до 73,6%. Сумма вкладов физических лиц (включая сертификаты) составила 111,2 млрд. рублей.

Отмечен приток средств юридических лиц на банковских депозитах, при этом их доля в объеме привлеченных средств клиентов выросла с 11,4% до 12,6%. Объем средств юридических лиц составил почти 19 млрд. рублей.

За 2013 год доля средств на счетах негосударственных организаций снизилась с 10,1% до 9,6%. Остатки средств клиентов на соответствующих счетах составили 14,5 млрд. рублей.  

На динамику привлеченных средств оказала влияние процентная политика, проводимая банками. Средневзвешенная ставка привлечения на срок до года: для физических лиц снизилась с 5,3% в январе до 4,4% в декабре, для нефинансовых организаций  незначительно выросла, соответственно, с 5,7% до 5,8%.

Средневзвешенная ставка на срок свыше года снизилась: для физических лиц - с 7,4% в январе до 6,6% в декабре, для нефинансовых организаций, соответственно, с 9,7% до 7,6%.

Кредитные вложения

За 2013 год по сравнению с 2012 годом в крае общий объем вновь выданных кредитов кредитными организациями Алтайского края, филиалами инорегиональных кредитных организаций и ВСП вырос на 17% и составил 334,9 млрд. рублей.

Основная доля в объеме выданных кредитов приходится на филиалы инорегиональных кредитных организаций – 57%, доля ВСП – 36%, доля кредитных организаций Алтайского края – 7%.

Из общего объема кредитов физическим лицам выдано 120,8 млрд. рублей, прирост на 31,8%.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано 214 млрд. руб., прирост на 10%, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства выдано 102 млрд. рублей прирост на 7,9%.

Общая сумма ссудной задолженности кредитных организаций Алтайского края, филиалов инорегиональных кредитных организаций и ВСП за 2013 год выросла на 17,9% и к началу этого года составила 279,5 млрд. рублей. Основная доля в объеме ссудной задолженности приходится на филиалы инорегиональных кредитных организаций – 65,4%, доля ВСП – 30,2%, доля кредитных организаций Алтайского края – 4,4%.

Из общего объема ссудной задолженности задолженность физических лиц возросла на 32,6% и составила 141 млрд. рублей (50,4% всей ссудной задолженности в крае).

Ссудная задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выросла на 6,0% до 138,5 млрд. руб., в том числе ссудная задолженность субъектов малого и среднего предпринимательства составила 80 млрд. рублей, снижение на 1,4%.

В общем объеме задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сельское хозяйство приходится 30,1%, оптовую и розничную торговлю - 25,0%, обрабатывающие производства – 23,7%.

Сумма просроченной ссудной и приравненной к ней задолженности кредитных организаций Алтайского края, филиалов инорегиональных кредитных организаций и ВСП за 2013 год снизилась на 33,6% и на 01.01.2014 составила 20,8 млрд. рублей. Основная доля объема просроченной ссудной задолженности приходится на филиалы инорегиональных кредитных организаций – 67,5%, доля ВСП – 30,7%, доля кредитных организаций Алтайского края – 1,8%.

Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме ссудной задолженности на 01.01.2014 составил 7,4%, в том числе по кредитным организациям Алтайского края – 3,0%, по филиалам инорегиональных кредитных организаций – 7,7%, по ВСП – 7,6%.

Средневзвешенная ставка по кредитам, предоставленным кредитными организациями Алтайского края и филиалами инорегиональных кредитных организаций, варьировала незначительно, но с различной динамикой по краткосрочным и долгосрочным кредитам физических и юридических лиц. Средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам в национальной валюте для нефинансовых организаций выросла с 11,5% в январе до 11,8% в декабре, для физических лиц, соответственно, с 15,4% до 16,4%.

Средневзвешенная ставка по долгосрочным кредитам для нефинансовых организаций выросла с 12,3% в январе до 12,7% в декабре, для физических лиц снизились, соответственно, с 18,7% до 15,7%,.

В крае за 2013 год выдано кредитов физическим лицам на покупку жилья 18,4 млрд. рублей (15,2% от общего объема выданных кредитов физическим лицам), из них на ипотечное жилищное кредитование – 18,1 млрд. рублей (98,4% кредитов на жилищное строительство).

Средневзвешенная процентная ставка в национальной валюте на покупку жилья по вновь выданным кредитам физическим лицам по Алтайскому краю составила 12,3% при среднем сроке кредитования 177,3 месяцев (по России – 12,5% и 172,9 месяцев, соответственно), из них средневзвешенная процентная ставка по ипотечному жилищному кредитованию составила также 12,3% при среднем сроке кредитования 179,1 месяцев (по России – 12,4% и 176,4, соответственно).

Просроченная задолженность по жилищным кредитам, выданным кредитными организациями Алтайского края, филиалами инорегиональных кредитных организаций и ВСП, по сравнению с 2012 годом снизилась на 31,7% и ее доля на 1.01.2014 составила 1,1% в общем объеме жилищного кредитования (на 1.01.2013 – 2,1%). Доля просроченной задолженности филиалов инорегиональных кредитных организаций в отчетном году снизилась с 51,3% до 37,2% в общей сумме просроченной задолженности по жилищным кредитам, доля ВСП выросла с 45,7% до 58,8%, доля кредитных организаций Алтайского края выросла с 3% до 3,9%.

Валютный рынок

По состоянию на 01.01.2014 валютные операции на территории Алтайского края совершали 7 уполномоченных банков и 11 филиалов кредитных организаций, головные офисы которых расположены в других регионах Российской Федерации.

Одним из самых распространенных и востребованных видов операций с иностранной валютой являются операции по покупке и продаже наличной инвалюты. В 2013 году установлено увеличение объема и количества операций физических лиц по покупке наличной иностранной валюты, зафиксировано 143 тыс. операций по покупке населением наличной иностранной валюты на общую сумму около 220 млн. в долларовом эквиваленте (в 2012 году - 131 тыс. операций на сумму 215 млн. долл. США), что обусловлено как инфляционными ожиданиями населения, так и возникшими опасениями по сохранности сбережений на фоне участившихся во втором полугодии 2013 года фактов отзыва лицензий у кредитных организаций. Количество операций по продаже населением наличной инвалюты снизилось со 138 тыс. операций до 125 тыс. операций. В 2013 году 66% от общего объема продаж составил доллар США, 32 % - евро.

Операции кредитных организаций с ценными бумагами

По данным сводного баланса кредитных организаций Алтайского края и филиалов инорегиональных банков номинальный объем обращавшихся выпущенных собственных ценных бумаг за 2013 год вырос в 2,2 раза - с 3 млрд. рублей до 6,7 млрд. рублей за счет роста выпуска депозитных и сберегательных сертификатов. В аналогичном периоде предыдущего года за счет выпуска депозитных и сберегательных сертификатов объем выпуска ценных бумаг вырос на 8%.

Доля долговых обязательств в совокупных банковских активах в 2013 году составляла менее 2%.

Совокупный объем долговых обязательств, выпущенных банковским сектором Алтайского края, за год вырос в 2,4 раза и на 1.01.2014 составил 6,4 млрд. руб.

Если в 2012 году объем выпущенных вексельных обязательств кредитных организаций сократился на 36%, то в 2013 году объем их выпуска вырос на 15%.

Тенденция увеличения в течение 2013 года зафиксирована и по вложениям кредитными организациями в ценные бумаги. В целом инвестиционный портфель вырос по сравнению с началом года в 7 раз. Причем рост наблюдался как по вложениям в долговые обязательства (в 6 раз), так и по вложениям в долевые ценные бумаги (в 18 раз).

По сравнению с 2012 годом вложения средств в векселя третьих лиц увеличились в 8 раз.

По-прежнему операции с векселями носят краткосрочный характер и большая часть векселей применяется клиентами в схемных операциях, которые носят сомнительный характер и не имеют явного экономического смысла.

Рынок банковских карт

На 01.01.2014 на территории края банковским сектором выпущено в обращение 2,9 млн. банковских платежных карт что на 3,7% или на 103 тыс. карт больше, чем на 01.01.2013. Доля кредитных организаций Алтайского края и филиалов инорегиональных банков в общем количестве выданных карт выросла с 55,4% до 59,2%, тогда как доля внутренних структурных подразделений инорегиональных банков снизилась с 44,6% до 40,8%.

За 2013 год с использованием платежных карт в регионе совершено 107,0 млн. операций на сумму 258,9 млрд. рублей. По сравнению с 2012 годом количество операций возросло на 31,4%, объем увеличился на 25,8%.

Отмечен высокий темп роста безналичных операций по оплате товаров и услуг с использованием платежных карт, объем которых возрос по сравнению с 2012 годом на 45,1% и составил 39,7 млрд. рублей, что в свою очередь обусловило увеличение доли безналичных платежей в общем объеме операций с платежными картами с 13,3% до 15,5%.

В 2013 году региональными банками проведены мероприятия по подключению к Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), 6 региональных банков из 7 по состоянию на 01.01.2014 передавали информацию о принятых платежах в ГИС ГМП. Одна кредитная организация работала с указанной системой в тестовом режиме.

В 2013 году от одного из региональных банков получено уведомление о начале деятельности по осуществлению перевода электронных денежных средств с использованием неперсонифицированных предоплаченных карт. Банк внесен в перечень операторов электронных денежных средств.

Финансовый результат

По итогам 2013 года положительный финансовый результат деятельности кредитных организаций Алтайского края в 2 раза ниже, чем в 2012 году.

Превышение доходов над расходами филиалов по данным, отраженным в их балансах, за 2013 год в целом составило 10,7 млрд. рублей.

 


Редакция информационно-аналитического портала Doc22 выражает признательность за предоставленные материалы начальнику Главного Управления Банка России по Алтайскому краю Вячеславу Вячеславовичу Земскову, начальнику сводно-экономического управления Гу ЦБ РФ по Алтайскому краю Галенко Владимиру Александровичу и начальник отдела сводного информационно-аналитического обеспечения сводно-экономического управления ГУ Банка России по Алтайскому краю Махначевой Татьяне Олеговне.